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华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年9月22日
发布日期:2021-09-29 23:38    点击次数:122
FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

标普道指四连阴,分创两月和三月新低,工业板块领跌,迪士尼跌超4%领跌道指成份股;欧股创两月最大涨幅脱离两月低谷,旅游股涨超3%,矿业股逆市领跌,环球音乐首秀大涨35%。美元指数跌离一个月高位,比特币盘中一度跌破4万美元创逾六周新低。原油止住两连跌,美国天然气四连阴。黄金创逾两周最大涨幅,钯金终结六连跌走出15个月低谷。伦铜一个月来首度跌穿9000美元。10年期美债收益率回升,站稳1.30%上方。 

要闻

欧股涨,标普道指再跌,金银涨,欧洲天然气暂别高位,数字货币大跌、比特币一度破4万美元。

习近平出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话。

国家改革委、国家能源局联合开展能源保供稳价工作督导,降低旺季电厂存煤标准。

许家印给员工的中秋家书:坚信恒大一定能尽快走出至暗时刻。

法治日报:平台开放是大势所趋,反垄断并非去反所谓头部企业。

中秋国内旅游超8815万人次,为2019年的87.2%;收入371.49亿元,为2019年的78.6%。

中秋小长假楼市退烧,“金九银十”全国市场将进入下行通道。

瑞幸咖啡美股粉单跳涨19%,去年净营收增三成,寻求获批债务重组与集体诉讼和解;瑞幸咖啡收涨3.4%。

美国民主党人准备将暂停债务上限附加到一项必须通过的支出法案中,这或招致共和党反对。

苹果布局医疗健康热情不减,这一次瞄准了抑郁症识别。

200亿美元大手笔收购!美国在线博彩龙头DraftKings看上英国同业Entain。

市场收报

美股:标普500跌幅0.08%。道琼斯跌幅0.15%。纳斯达克涨幅0.22%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨1.00%。德国DAX 30指数收涨1.43%。法国CAC 40指数收涨1.50%。英国富时100指数收涨1.12%。

A股:A股休市。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.8%,报1778.20美元/盎司。

原油:WTI 11月原油期货收涨0.35美元,涨幅0.50%,报70.49美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.44美元,涨幅0.59%,报74.36美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC主力合约报40995美元,较周一纽约尾盘跌6.36%,盘中交投于43870-40085美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报2766.50美元,较周一跌8.53%,盘中交投于3105.50-2751.50美元区间。

ETF:标普500 SPY收跌0.09%,纳斯达克100 QQQ收涨0.12%,黄金GLD收涨0.67%,金矿GDX收涨0.07%,白银SLV收涨1.21%,美国原油基金USO收跌0.04%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1%。

疫情相关

全球累计确诊逾2亿3021万,死亡472万。

Worldmeters单日新增病例:美国8.3万,印度2.7万,俄罗斯1.9万,英国3.1万,土耳其2.9万,伊朗1.7万。

要闻详情

恒生指数收涨0.51% 科技股持续萎靡 地产、博彩股反弹

港股午后持续拉升,恒生指数收涨0.51%,地产股走强推动恒指尾盘拉升。恒生科技指数收盘跌幅收窄至0.46%,早盘一度跌超2%。博彩股集体反弹,电力股持续走高。

习近平在第七十六届联合国大会一般性辩论上的讲话

国家主席习近平21日在北京以视频方式出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表题为《坚定信心 共克时艰 共建更加美好的世界》的重要讲话。习近平说:“中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,这需要付出艰苦努力,但我们会全力以赴。中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展,不再新建境外煤电项目。”

国家改革委、国家能源局联合开展能源保供稳价工作督导

有关部门要求完善燃煤电厂安全存煤制度,降低旺季电厂存煤标准,守牢7天存煤安全底线。组织开展东北地区采暖季发电供热用煤中长期合同全覆盖集中签约。

许家印给员工的中秋家书:坚信恒大一定能尽快走出至暗时刻

许家印在信中感谢员工的辛苦付出,向员工家属致敬,并坚信恒大一定能尽快走出至暗时刻,加快推进全面复工复产,实现“保交楼”目标,向购房者、投资者、合作伙伴和金融机构交出一份敢担当、负责任的答卷。

法治日报:平台开放是大势所趋,反垄断并非去反所谓头部企业

国家推进反垄断,是要恢复有效的市场竞争,以及在此基础上实现社会总福利的最大化。中国的互联网企业也要去引领全球技术创新,承担未来大国信息技术革命竞争中的发展责任。

中秋国内旅游超8815万人次,为2019年的87.2%;收入371.49亿元,为2019年的78.6%

今年中秋小长假,国内旅游消费市场依旧是:火!火!火!文化和旅游部最新数据显示,2021年中秋节假期3天,全国累计国内旅游出游8815.93万人次,按可比口径恢复至2019年中秋假期的87.2%。实现国内旅游收入371.49亿元,按可比口径恢复至2019年中秋假期的78.6%。

中秋小长假楼市退烧,“金九银十”全国市场将进入下行通道

据澎湃新闻,在经历了井喷的房地产调控后,全国楼市从8月开始出现了同比环比的明显下调,特别是7-8月部分城市又出现疫情,打击了很多城市的市场成交量,同时网签成交量相对滞后市场。

瑞幸咖啡美股粉单跳涨19%,去年净营收增三成,寻求获批债务重组与集体诉讼和解

瑞幸咖啡公布2020年净营收40.33亿元,同比增长33.3%,截至去年12月31日的累计交易客户数量超过6490万,上年同期为4060万。公司已向开曼法院正式提交对可转债债权人的债务重组方案,将与美国证券集体诉讼达成和解,正努力签订正式和解协议,根据1.875亿美元的全球和解金额计算。

市场怕不怕?民主党要和共和党比“胆大”:通过开支法案,要不美国政府月底关门!

民主党人正准备采取一项冒险举动——将暂停美国债务上限附加到一项必须通过的支出法案中,这可能会招致共和党议员的反对。金融市场惊恐万分,1年期美国主权信用违约互换直线拉升。

苹果布局医疗健康热情不减,这一次瞄准了抑郁症识别

媒体称,苹果公司正在与加州大学洛杉矶分校(UCLA)和百健合作,研究通过面部表情、打字指标等敏感数据来检测用户的抑郁症、认知能力下降等精神健康问题。该项目处于早期阶段,有可能毫无结果。虽然苹果在医疗健康领域的布局不算顺利,但持续尝试和推进。

200亿美元大手笔收购!美国在线博彩龙头看上英国同业

周二,美国数字体育娱乐和游戏公司DraftKings(DKNG)提议以200亿美元收购英国体彩公司Entain。Entain股价盘中上涨17%,DraftKings盘中跌超6.2%。疫情期间,博彩活动转移到网上,在线博彩公司受益,这催生了全行业业务模式的转变。

中国资讯——地区及产业

1、锆英砂丨据报道,国际领先的优质锆英砂生产商PYX资源有限公司(NSX:PYX)日前宣布,其优质锆英砂今年将进行第四次涨价。新价格立即生效,将上涨555美元至2305美元/吨。自2021年初以来,该公司在4次单独涨价的基础上,将其价格提高了910美元/吨。

点评:西部证券认为,在下游需求景气度确定以及上游供给疲软、新增产能有限的情况下,锆英砂供不应求的局面很难缓解。预计2021、2022年、2023年将出现1.26、3.66、3.36万吨的供给缺口。随着需求持续扩张,考虑到新投产矿山入选品味持续降低,锆英砂有望迎来新一轮上行周期。从供需平衡角度看,随着供应缺口逐步扩大,锆英砂价格有望突破历史高点。

2、环保丨据“生态环境部”微信公众号9月19日消息,9月18日,生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议,审议并原则通过《2021年8月份生态环境重点工作进展分析报告》、《自然保护区生态环境保护成效评估标准(试行)》。

点评:碳中和目标下,生态环境保护相关顶层设计及规划正逐步落地及完善。随着相关政策的推动,我国万亿级生态环境保护市场望迎来加速爆发,相关产业链景气度提升。

3、新能源丨华北铝业总经理高景忠近日在中国汽车新材料应用高峰论坛上表示,随着新能源汽车市场迅速发展,电池级铝箔需求旺盛。从去年开始,宁德时代正在和公司商谈未来几年的铝箔供货协议。目前,宁德时代要求公司每个月提供3000吨,公司产能暂时还跟不上。

点评:电池级铝箔主要用于锂电池正极集流体。据中泰证券测算,若按照每GW对应400吨铝箔计算,预计2021年全年锂电铜箔需求量为17万吨,而全年预测供应量为16.7万吨,供应存在缺口。此外,未来钠离子电池即将投产,将极大促进铝箔需求。

4、火电丨国家发改委、能源局近日联合派出督导组,赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。此外,有关部门要求完善燃煤电厂安全存煤制度,降低旺季电厂存煤标准,守牢7天存煤安全底线。

点评:今年以来,火电因高煤价陷入成本倒挂发电困境,电价改革持续推进。华泰证券王玮嘉指出,除了电价本身带来的业绩弹性,火电在新型电力系统中存在的必要性也逐渐被广泛接受,更重要的是电力作为最重要生产要素可以获得价值回归。我国电力板块在ROE相当甚至更高的情况下,估值较欧美港折价显著,整体板块有望迎来重估。

5、脑技术丨据报道,科技部近日正式发布科技创新2030“脑科学与类脑研究”重大项目2021年度项目申报指南的通知,涉及59个研究领域和方向,国家拨款经费预计超过31.48亿元人民币。指南的发布也标志着酝酿6年多的中国脑计划项目正式启动。报道称,中国脑计划整体规模有望达到百亿甚至千亿级,比肩美国脑计划。

点评:脑科学技术体现神经标记和神经环路示踪技术、大脑成像技术、神经调节技术、神经信息处理平台等方面。脑科学旨在探索脑认知、意识及智能的本质和自然规律,人工智能致力于以机器为载体实现人类智能。脑科学借助人工智能等信息技术,能够探索大脑新功能新结构,人工智能借助脑的新模型新机制,能够实现机器智能及其应用,两者的发展正呈现交叉会聚的趋势。

6、兰炭丨百川数据显示,9月18日兰炭价格继续走高,上涨0.98%。兰炭9月以来涨幅26.13%,今年涨幅达239.83%,近一年累计涨幅高达342.66%(从600元/吨到2056元/吨)。9月19日至21日因为中秋节假期,百川数据没有更新。

点评:受榆林能耗双控政策影响,兰炭厂家开工收紧,供应低位。上游煤炭需求旺盛,价格持续向好,兰炭成本支撑走强。下游电石供应延续紧张,价格稳中有涨。预计兰炭市场短期内依旧向好。

7、换电丨据报道,蔚来发布高速换电网络布局计划:2022年春节前,五纵三横四大都市圈高速换电网络即将建成。五纵为G1京哈高速、G2京沪高速、G5京昆高速、G15沈海高速;三横为G30连霍高速、G50沪渝高速、G60沪昆高速;四大都市圈为京津冀、长三角、大湾区、成渝。

今日要闻前瞻

中国9月LPR报价。美联储FOMC公布利率决议,美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。日本央行公布利率决议,日本央行行长黑田东彦新闻发布会。美国8月成屋销售。美国上周EIA原油库存。

风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。

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